白牌暗战:效劳器商场角力之争
来源:http://www.sososz.com 责任编辑:亚美国际娱乐城 更新日期:2018-04-09 02:04

  

  引子:

  "其实,就算是咱们还从传统效劳器厂商手里收买,许多产品也是依照咱们的需求来定制。"

  "你的意思是,现在的传统效劳器厂商正逐步沦为ODM代工厂?"

  "是的,再多说一句,还请不要把我的公司名写出来,谢谢。"

  白牌来袭风暴已至

  白牌效劳器作为现在效劳器商场中的一股重要力气,在无形中正在重塑整个效劳器商场的生态。云核算的快速展开使得越来越多的IT公司将传统的私有云效劳开端向公有云搬迁。跟着云核算效劳商在效劳器商场的话语权越来越强,以Facebook为首的OCP(Open Computing Project,敞开核算项目)联盟和国内BAT三巨子主张的ODCC(Open Data Center Committee,敞开核算中心委员会)联盟都在加速拟定规范化效劳器的相应规矩使得白牌效劳器的影响日积月累。

  白牌效劳器对效劳器职业的影响是全方位的:从底层的CPU竞赛(英特尔、AMD、ARM、IBM、高通)到加速卡架构之争(英特尔、AMD、英伟达、IBM)。从开源(Linux)到闭源(微软)。从DIY(OCP联盟)到整机(传统商用效劳器厂商)在企业级商场的对决,现在效劳器商场已处于风暴前夜。为了拨开重重迷雾看清商场现状,然后猜测未来展开趋势,中关村在线企业站特别策划了本次大型系列专题,揭秘白牌效劳器。

  巨子为何团体缄默沉静

  看似一个简略的专题,在履行上却反常困难。从拟定采访提纲到给各大公司发放约请函,每一项都经过重复的琢磨和议论。咱们知道这个专题将直接联系到IT职业的未来走向因而一点点不敢粗心。依照初期的剖析,发现触及白牌效劳器论题的共有四类公司。

  首要自然是看起来将遭受直接冲击的传统效劳器厂商,比方联想、戴尔、惠普,究竟白牌效劳器的商场占有率进步意味着传统效劳器厂商的出货量会下降。

  其次是应该没有影响的半导体厂商例如英特尔、AMD、英伟达,究竟造出来的产品都是用作效劳器,至所以白牌仍是品牌并没有太大不同。

  再者是可能获益的传统ODM厂商例如英业达,纬创,因为他们曩昔一向就是帮品牌效劳器厂商做代工,现在有望直接对接终究客户,因而赢利可能会得到进步。

  终究就是理论上会获益的云核算厂商们,之所以云核算效劳商们搞DIY联盟,归根结底就是为了下降本钱。

  针过四类公司的事务形状,咱们专门预备了四套不同的采访问题并依据不同公司进行纤细的调整以确保尽可能了解完好的职业现状。

  依照开端的判别,品牌效劳器厂商们必定是不太情愿议论这个论题,究竟没人情愿议论一个会对本身有冲击的产品,而实际也证明了这一点,悉数品牌厂商在接到约请函后要么杳无音讯,要么表态不方便承受采访。可当其他公司约请函都宣告后,令咱们悉数人意想不到的状况出现了,其他三类公司除了ODM厂商情愿同咱们交流外,半导体厂商和终究用户云核算厂商们纷纷表明不方便宣告议论。专题一度堕入僵局…

  若想知道为何许多厂商都对白牌效劳器这个论题避而不谈,首要就要清楚白牌效劳器究竟是什么,而它和品牌效劳器最大的差异又在哪里。

  同PC商场中的品牌电脑和DIY电脑类似,白牌效劳器能够看作咱们个人DIY的电脑。DIY电脑的流程很简略,先依据自己的需求来决议装备,然后去电脑城收买配件回来自己拼装或许让商户帮你拼装,在这个环节中帮你拼装的商户就是ODM,而假如购买品牌电脑的话,品牌商就是OEM。

  白牌效劳器归于ODM,而传统品牌效劳器厂商能够归于OEM。ODM和OEM一字之差,相差甚远。ODM全称Original Design Manufacture,即原始规划制作商,而OEM全称Original Equipment Manufacture,即原始设备制作商。两者最大差异在于OEM聚集于产品规划,而ODM则聚集于出产制作。

  在曩昔几十年时刻里效劳器工业的商业形式都没有太大改动,首要品牌商例如惠普,戴尔依据商场趋势和需求来进行研制规划,然后托付ODM进行出产制作终究再出售给消费者并供给对应的售后效劳。

  

  

品牌厂商的中心价值除了规划就是效劳

  这种笔直分工的形式从前是效劳器工业蓬勃展开的柱石,而品牌商则是整个工业链中的要害一环。因为效劳器商场关于安稳安全等方面的苛刻要求,品牌商们不光需求规划出优异的硬件产品,还要给客户供给老练安稳的办理软件运用,并经过许多的实践经历强化本身在质量把控和售后效劳上的优势,然后让用户定心。

  在曩昔,因为效劳器首要是企业本身运用,不管是自用仍是保管所需求的效劳器办理软件首要由效劳器厂商来供给,再加上对售后要求极高,虽然也能够自行DIY,但假如不是资金真实有限,不会有公司简单自行拼装效劳器来自用,但这悉数在云核算年代被推翻。

  虚拟化和开源软件的迅猛展开让曩昔软硬一体的局势被打破。云核算效劳商让核算力从物理实体中解放出来,能够让用户经过云途径和第三方开源程序来作业和办理自己的后台效劳。因为大部分云核算效劳商们都是从软件公司和互联网公司转型而来,在办理软件的开发才能上要显着强于传统效劳器公司,因而能够自行开发相应的办理软件。这不光削弱了传统商用效劳器厂商的优势,而且进一步促进软件和硬件的割裂。

  

  


新形式重新分配曩昔品牌厂商的作业

  因为云核算效劳商承当了硬件收买、办理软件和保护的作业,这就使得一部分用户不再自行建造数据中心,专注做自己的事务开发即可。跟着云核算效劳商成为了效劳器商场的大客户,当后台全体效劳器群组的架构规划能够确保即便宕机一两台效劳器都不会影响全体效劳作业时,曩昔因为安稳性缺乏而无法进驻数据中心的白牌效劳器因为价格低价开端遭到云核算巨子所喜爱,并策划树立通用硬件规范来规范和加强白牌效劳器工业,而这就是开端说到的OCP联盟和ODCC联盟。

  以Facebook为代表的OCP(敞开核算项目)和以BAT为代表的ODCC(敞开核算中心委员会)联盟,经过拟定效劳器组件规范的方法让代工厂大批量出产效劳器规范组件,然后下降效劳器出产本钱并协助本身能够快速规划和布置效劳器。

  在巨子们看来,云效劳的重心是在软件而不是传统的硬件。因为咱们都具有数以万计的效劳器和多年的数据中心建造经历,假如能够经过彼此交流效劳器群组的规划架构计划来让咱们共同部分规划计划然后促进非标硬件组件规范化,就会促进规范化硬件的销量上升然后价格下降,终究让整个数据中心的硬件本钱大幅下降。另一方面因为通用效劳器无法高效满意一些特定运用场景,这就需求职业供给特别定制化的产品,而硬件规范化会让定制进程变得愈加简略、灵敏和高效。

  不管是OCP仍是ODCC,终究意图都是让云核算效劳商们能够测验跨过品牌商直接与ODM厂商对接来出产本身需求的效劳器产品也就是本次专题所说到的白牌效劳器。用户能够同ODM和元件供货商三家一同商议,在有特别需求时,用户会直接与元件商进行交流,在取得可行的答复后直接写在需求里。显着,品牌效劳商们不肯议论这个论题。

  从数据中寻觅头绪

  品牌效劳商不肯议论很正常,可是半导体公司以及云核算效劳公司都不承受正式采访的这一古怪的现象仍是引起了咱们的猎奇,特别是OCP基金会开端的董事之一仍是来自英特尔的数据中心作业部高密度核算事务总司理Jason Waxman。而为了进一步发掘本相,咱们决议从近年来职业界公司的财报和一些调研公司的剖析陈述中寻觅头绪。

  

  

三大效劳器厂商出货量总和优势在缩小

  从IDC核算的自2002年到2016年全球x86效劳器出货量数据中咱们能够看到。惠普企业、戴尔、IBM/联想(IBM x86效劳器事务已卖给联想因而两者数据兼并)三大公司的效劳器出货量自2011年第四季度到达前史巅峰之后就开端了缓慢下滑,而包含我国大陆三大厂商华为、浪潮和曙光以及白牌效劳器厂商超威和广达在内的Other一项出货量在接下来的时刻内出货量仍然在敏捷上升。截止到2016年第四季度。三大厂和Other的出货量已不分伯仲,假如没有意外,到2017年末时两方方位将初次发作调转。当咱们榜首次看到这张表格的时分咱们发现一个惊人的现象,那就是在2008年之前,三大效劳器厂商的出货量占比一向处于上升状况,这同PC、手机等其他细分范畴的竞赛进程类似,但在2008年之后状况却发作了反转,为了进一步验证,咱们开端剖析TOP5的相关数据。

  

  


白牌效劳器出货量陡增

  依据IDC最新发布的2017年一季度全球效劳器商场陈述,ODM Direct即ODM厂商直接出货的白牌效劳器商场占有率已到达20%,同比增加速度位列悉数品牌效劳器之首到达44.1%,与之发作鲜明比照的则是五大效劳器厂商的阑珊,相同其他一些中小型效劳器厂商(Other)的日子也不好过,销量相同下降了3.1%。假如有人质疑IDC的数据不行精确的话,那么从英特尔和Gartner的数据中也能看出端倪。

  

  

英特尔效劳器芯片事务安稳上涨

  因为英特尔占有x86效劳器商场高达99%的商场份额,因而英特尔本身的营收有很强的参阅性。从上图中咱们能够看到,英特尔自2011年开端,依据效劳器事务的数据中心部分营收逐年上涨,从2016年比较2011年事务进步70.16%,即便考虑到芯片价格进步,也能判定全体的芯片出货量也增加显着,这个定论在咱们核算了全球效劳器相关数据后得到验证。

  

  

销量排名前五效劳器厂商出货量总和增加阻滞

  依据Gartner近5年的数据咱们能够看出,除了2016年比较2015年出货量下降了不到6万台,从2011年到2015年全体效劳器出货量从开端的不到97万台增加到111万台左右,考虑到近5年来x86效劳器商场份额在不断扩大,因而效劳器出货量的上升幅度和英特尔营收上升幅度相匹配。

  虽然效劳器出货量在5年内有起有落,但效劳器销量TOP5的厂商出货量占比一路跌落,近五年来的占比别离是:86.6%、77.7%、73.6%、68.5%、65.5%。与之对应的则是其他包含白牌效劳器在内的份额比年上涨。这个数据同前面说到的IDC数据不约而同,因而咱们能够判定,白牌效劳器的上升速度远超品牌效劳器。

  假如再核算一下近5年的全球效劳器营收数据,那么效果愈加触目惊心。虽然2012-2014年效劳器商场全体出售额一向在缓慢跌落,但2015年却有了一次质的腾跃超越前期高点。虽然2016年比较2015年再度出现跌落,但全体水平也比2012年高出不少。按理说营业额TOP5的公司应该会有类似的体现,但当咱们算完数据后,效果却截然不同。

  

  

出售额TOP公司出售总和开端下降

  从图中咱们能够看出,虽然出售额TOP5公司的出售总和在2015年的确有所反弹,但并没有超越前期高点,而其他包含白牌效劳器在内的出售额则在敏捷进步。只用了短短5年时刻就将出售额进步了84%,从开端的101.5亿美元增加到190亿美元左右,经过下面的表格,咱们能够明晰直观的看到出售占比和销量占比的改动状况。

  需求值得一提的是,一般来说能上出售额和出货量TOP5排行榜的公司仅仅排名会有所差异,虽然在一些年份也会出现上榜公司不同的现象,但这并不会影响全体趋势。

  

  

TOP5的影响力在下降

  从上图中咱们已可看出,比较TOP5出货量总计只丢掉10%,TOP5出售额总计丢掉的份额则是15%,而这悉数从均匀效劳器出货价中也能看出端倪。

  

  

均匀单价一路走低

  在经过咱们核算效劳器均匀出货单价后发现,除了2013年到2014年效劳器出货价格出现了一个比较大的跌幅,均匀价格跌落240美元,而在其他年份中均匀降幅均在100美元左右,按理说电子产品价格下降很正常,但考虑到英特尔这些年来的产品价格并没有什么改动,因而咱们能够明晰的得出终究定论:那就是在现在的效劳器商场,TOP5公司的影响力在继续下降且暂无好转痕迹,而白牌的影响力已到达需求职业高度注重的水平。

  白牌背面是云核算

  白牌效劳器并不是一个新鲜事物,在互联网年代的前期就有一些中小型企业因为预算问题选用自行拼装或许托付ODM厂商定制的方法来打造自己的数据中心,但在长达十多年的时刻里,白牌效劳器受制于安稳性和售后等问题一向坐落整个工业的边际方位。不过跟着IT职业在经历过PC年代、互联网年代和移动年代,在2012年进入云核算和大数据年代后,这悉数都发作了质的改动。

  

  

IDC增加率一向在10%以上

  从IDC圈的数据中咱们能够明晰的看到,在2013年之前,全球IDC(互联网数据中心)商场规划虽一向坚持增加态势但增加率一向处于下降状况,而2013年之后却有了一次显着的反弹,这让咱们每一个人都不由要问:这一年究竟发作了什么?答案很简略,云核算。

  从2013年开端,云核算开端进入到一个迸发年代,经过Gartner的2011-2017全球云核算商场陈述中咱们能够看出端倪。

  

  

云核算商场增加率改动和IDC商场很类似

  从上图中咱们能够看出,2013年云核算商场的增加率到达巅峰,虽然之后出现下滑,但全体增加率同IDC增加率相差不大。而云核算已成为驱动未来IT工业展开的中心工业,因而咱们能够看到许多的互联网和传统IT企业都将展开云核算归入企业战略中最重要的一环。

  从美国的亚马逊、谷歌、微软、甲骨文到我国的阿里云、腾讯云、青云。咱们看到不管是传统IT巨子仍是互联网企业亦或是新式的草创公司都在云核算商场攻城掠地,而若想支撑云途径上日益增加的客户需求,就有必要不断扩建云核算工业的根基IDC。

  此刻出现了一个古怪的现象,已然IDC工业在快速展开,为何品牌效劳器厂商的影响力在不断阑珊,白牌效劳器的占有率在快速上升呢?或许从文章开端就不断说到来自美国的OCP项目(Open Computing Project,敞开核算项目)和我国的天蝎项目能够解说这悉数。

  OCP创始硬件开源

  开源软件的概念信任咱们都不生疏,但硬件开源则是一个在曩昔不行思议的作业,因为这与主导整个科技职业长达数十年的专利、诉讼和商业秘要理念各走各路,而OCP的出现打破了这悉数。

  说到OCP就不得不提主张者Facebook。在2009年之前,Facebook并没有自己的数据中心而是选用租借的解决计划,但跟着事务的快速扩展,Facebook也开端着手建造数据中心,并于2010宣告将在美国俄勒冈州树立首个数据中心。一年后,坐落Prineville的数据中心完工,PUE(Power Usage Effectiveness,电源运用功率)可低至1.073(越挨近1代表功率越高),远低于其时的业界均匀水平。

  因为数据中心是科技职业里碳排放污染严峻的工业,为了促进整个职业为绿色作业做出奉献,因而Facebook揭露了自己的数据中心规划计划。但在建造数据中心进程中的担任人Jonathan Heiliger看来,单纯揭露数据中心建造计划还不行,已然技能并不是Facebook的竞赛优势,那么为什么不把悉数硬件都对外揭露呢?在写给扎克博格和其他成员的一篇短文中,Jonathan Heiliger说到,开源应当成为Facebook的中心信条,硬件特别如此。很快,Jonanthan的主张得到了扎克的活跃回复,并在2011年正式开端推行,而OCP项目也敞开改动整个工业的征途。此刻在大洋彼岸的我国,相同的主意也在孕育而生。

  BAT三巨子首协作

  BAT三巨子在我国可谓众所周知,而三者之间多年来在各条战线上拼的有你没我,但没想到的是,三家居然会在数据中心事务上初次握手言和。

  2011年11月1日,在深圳参与华为云核算大会期间,腾讯IaaS研制团队陈晓建和百度效劳器作业组长张家军遇到了阿里巴巴技能保证部的肖德芳,还有英特尔(Intel)公司的专员。三人聊过之后,发现咱们应对的应战都非常类似,已然如此那么为何不能一同协作一同拟定一个合适于我国的效劳器规范呢?因为当天正好归于天蝎座周期,所以三人别离代表BAT主张"天蝎项目"(Project Scorpio),并得到了英特尔的活跃响应。

  与许多人以为的天蝎项目是学OCP项意图我国山寨版所不同。依据笔者同张家军交流后得知,早在OCP规范规范出台之前,张家军和陈晓建就受OCP委员会约请前往硅谷参与Open Rack的内部议论会议。而百度和腾讯的整机柜效劳器产品化的效果让Facebook感到惊奇,但很惋惜的是因为两方理念不同,终究并未给于注重,不过天蝎项意图展开并没有遭到影响,并在之后改名ODCC(敞开数据中心委员会)以追求更大的影响力。

  

  

Open Rack

  其实百度和腾讯具有这样的实力并不让人意外。依据曾担任百度大数据首席架构师的林仕鼎回想,2009年,他申请了20万经费,请后来担任百度日本技能司理的张鑫极"去村里买民用配件来攒效劳器"。之后的百度整机柜效劳器"北极"开发项目正是ODCC的前身天蝎计划的雏形。

  而腾讯和百度类似,在很早以前就开端自建数据中心。从网上撒播的一组数据中也能得到佐证,在2011年早些时分,腾讯大约有挨近10万台效劳器,百度5万多台,阿里2万多台。

  

  

腾讯现在具有超越70万台效劳器

  ODCC项目和OCP项意图树立标志着整个效劳器工业从通用效劳器年代开端迈向定制效劳器年代,年代替换的背面,是半导体和硬件制作厂商、ODM、品牌商、云核算这四大工业的一次职业大洗牌。

  品牌效劳器定制化

  "你们现在用的是自己造的效劳器仍是品牌效劳器啊?"

  "咱们用的是定制效劳器。"

  虽然国内外云核算大厂们都没有正式承受采访,可是在暗里的触摸中,仍是多少给咱们泄漏了一些很有价值的信息,其间之一就是云核算厂商们现在都在扔掉运用多年的品牌通用效劳器转而选用定制化效劳器。 定制化乍一看非常巨大上,但实际上意味着规划的主导权已从品牌商手里交到云核算厂商手里。

  云核算数据中心的特色之一就是对单个节点的核算才能和安稳性要求不像曩昔企业本身布置效劳器时要求那么苛刻,大批量规划化的布置要求效劳用具有更高的布置密度、愈加节能而易于办理。咱们能够看到现在许多为云核算定制的白牌云效劳器遍及具有高密度布置、节能和易于办理的特色,而且每节点价格相对机架效劳器要愈加低价。

  咱们能够清楚的看到最近3年在我国现已有越来越多的企业将自己的事务部分或许悉数向云途径搬迁。就连和老百姓日子休戚相关看似非常保存的12306,也将部分事务移至阿里云上。本地事务的削减直接导致企业削减本地效劳器的收买数量,可是咱们要了解一点,急速展开的互联网事务对效劳器的需求只增不少,企业削减的效劳器数量终究搬运到云核算效劳商手里,这就使得云核算效劳商在效劳器商场的话语权越来越强壮,再加上OCP联盟和天蝎联盟主张的零件规范化推进下,白牌化的趋势已无法防止。

  关于品牌商来说,就如前面数据剖析一节中所示白牌化趋势带来的最直接影响就是赢利的大幅下降。但假如品牌商转而开发定制效劳器,或许遵从其无法操控的规划计划,这会对他们的传统供货商体系构成严峻破坏:假如无法操控规划计划,就难以大批订货低本钱的配件。

  但品牌商被逼供给定制化效劳的原因就是除了云核算,其他大型IT公司就比方苹果,也在绕过品牌商直接从ODM厂商手里定制效劳器,因为这种形式带来的效果是惊人的。据业界资深职业专家泄漏,某国外企业在选用白牌效劳器后带来了40%硬件本钱的下降和50%运营本钱的下降(2011年数据)。

  不做必死,做的话看似"掉格"但或许还有活力。虽然开端品牌商关于向OCP联盟这种开源硬件安排非常很抵触,但跟着越来越多的客户开端倒向OCP联盟,大厂们的心态也在发作改动。2015年3月10日。时任惠普最重要的电脑效劳器和网络事务担任人,安东尼奥·尼利(Antonio Neri)登上OCP联盟的演讲台表明,惠普的效劳器部分现已赞同成为敞开核算项意图合同制作商,而且推出了一系列全新的敞开核算项目效劳器。

  惠普决议参与OCP联盟的重要原因之一就是希望凭仗联盟的影响力与宿敌思科打开竞赛,而思科早在2014年末就已参与OCP联盟,在思科的官方博客《Seeds of Change》一文中说到:"咱们最近以黄金会员身份(现在思科是白银会员)参与了OCP项目,取得取得会员身份的原因同之前说到参与敞开式网络项目类似:咱们看到OCP社区是一个非常好的论坛,让咱们能够与客户协作一同开发解决计划来应对他们面对的应战。"

  比较海外老牌效劳器厂商初期对OCP联盟遍及持张望情绪,国内的效劳器新锐们则要开通许多,以浪潮为例,从2009年就推出了定制化效劳器,而在天蝎计划的准备和组成进程中也一向活跃参与其间,除了奉献整机柜效劳器规范外,更在2011年推出了首款契合天蝎计划1.0规范的整机柜SmartRack3.0并敏捷被百度和腾讯所选用。

  

  

浪潮SamrtRack

  活跃拥抱天蝎计划给浪潮带来的盈利是惊人的,依据全球威望调研公司IDC发布了最新的《我国企业级存储体系商场查询数据陈述》,数据显现,2016年第四季度浪潮存储出货量5142台,同比增速200.4%,位居我国商场榜首,与此一同浪潮仍是OCP联盟的铂金会员,并在本年3月8日发布了契合OCP规范的整机柜效劳器OR系列。

  另一家咱们所熟知的企业华为相同把握住时机。2011年10月27日,Facebook在纽约举行的OCP峰会上发布的协作清单中,华为成为效劳器范畴里仅有一家我国厂商,此刻的华为在效劳器商场并没有太多影响力,但依据Gartner的数据,2016年第四季度,华为出货量同比增加64%,成为全球第三。虽然咱们不能将华为和浪潮取得的成果彻底归结于天蝎项目或OCP项意图劳绩,但咱们能够必定敞开核算联盟必定在其间起到必定效果,正如某家我国效劳器工业制作高管对OCP主张人海利格所说的:"是你们让咱们信任,这是一件正确的作业,悉数都展开顺畅。咱们不只更挣钱了,而且看到了之前没有发现的事务途径。假如没有你们,这悉数都不行能完成。"现在简直悉数的效劳器厂商们简直都已参与两大联盟。

  白牌效劳器品牌化

  在品牌效劳器厂商开端白牌化的一同,传统的ODM公司也就是咱们曩昔界说的白牌效劳器厂商们则开端了自己的品牌化征途。

  在接纳咱们采访的某曩昔做白牌效劳器之后转型成为品牌效劳器厂商在答复"现在收买商用效劳器的客户中,云核算效劳商和传统企业的份额大约是多少,最近三年有何改动"这一问题时就直抒己见的说道:

  "大型云核算厂商会收买越来越多白牌效劳器;中小型企业和云核算厂商会收买商用效劳器,或许直接纳购大型云核算供给商的云效劳。"

  而另一家业界ODM大厂的答复更是言必有中:"曩昔是品牌效劳器厂商给咱们概要求和规划,现在只不过换成终究用户给咱们概要求和规划,对咱们来说有何差异?而且这么多年来咱们制作规范件的经历和技能不是其他公司能够比较的。"

  就像2014年英特尔与广达发布协作开发的RSA效劳器办理架构时供应链业者的观念,假如依照传统形式,英特尔将新处理器交由品牌厂调配开发新款效劳器,再委由代工厂出产,时程适当绵长,现在英特尔携手白牌效劳器业者,时刻约可缩短一半,大幅削减时刻与本钱。

  没错,假如在制作这个环节,品牌商是没有任何优势的,但在曩昔,品牌商是有自己的独家秘笈的。刀片、塔式、机架这些效劳器产品不同形状的背面,是对厂商在硬件架构规划改造才能的检测,而简直每一个品牌效劳器大厂都具有许多的中心专利,再加上传统效劳器办理软件也都选用品牌商自己开发的闭源软件,这就协助品牌商将自己的产品同代工厂产品区分隔。不过惋惜的是这些壁垒都跟着云核算的遍及被逐步打破。

  以OCP网络项目为例,依照规划,榜首阶段是传统单片式(Monolithic),第二阶段软硬解耦合,第三步则是敞开模块化年代,这样的灵敏化形式将协助用户防止被供货商确定协助ODM更简单抢夺商场。在咱们参与的许多云核算厂商发布会上,云核算厂商无一例外都在着重自己的云核算后台效劳器办理软件有多先进,在这儿,咱们不去点评这些办理软件的功能,只需了解今日的云核算客户早已具有开发办理软件的实力就足矣。

  另一方面,咱们已很难听到云核算厂商在发布会上会一再着重自己的后台效劳器是什么品牌。魔兽世界的老玩家们应该都还记住在刚刚开服时,暴雪和九城宣扬的IBM刀片效劳器群组将供给强壮的支撑,但在今日这样的宣扬如同已不见踪影。

  当然最重要的是ODM厂商们遍及说到的规范化。OCP和天蝎从一开端发起的就是为业界供给规范化规划和硬件制作规范,这打破了主导整个科技职业长达数十年的专利、诉讼和商业秘要理念。假如注重IT新闻,常常会看到海内外IT巨子们宣告奉献自己的数据中心架构规划计划,就连开端对OCP不看好的谷歌为了推行自己的48V电源计划也在上一年3月宣告参与OCP,并宣告接下来还会供给办理软件以及超大规划存储驱动。

  巨子们奉献许多的软硬规划计划意味着下降了其他会员自建数据中心时的难度,也打破了ODM和品牌商之间的技能隔膜,使得ODM开端变相的品牌化。可是咱们在专题调研进程中发现ODM的品牌化之路也不是那么一往无前。

  以售后为例,云核算大厂们因为本身才能和架构特性,因而只需产品本身质量不会出现太大问题,大部分都能够自己搞定,可是这并不适用于悉数的大型客户,不过自建完好的售后途径关于ODM厂商是一个不小的检测,这也成为未来ODM和品牌商们之间比赛的要点,但不行否认的一点,品牌效劳器白牌化和ODM品牌化都是两者交融的一个征兆,就像联想同代工大厂仁宝一同树立的联宝工厂就是一个很好的比方,而仁宝总裁陈瑞松在年头就表明正在同联想进行商量将所持股份出售给联想。依照协议,本年10月1日今后,仁宝能够以最高7.5亿美元的价格将所持有的49%股份出售给联想。假如能够达成协议,那么联想将完成ODM和品牌一体化。

  硬件开源引架构战

  硬件开源对效劳器职业的影响并不局限于促进ODM和品牌商的交融,关于供应链上游的硬件厂商来说,商场也在悄悄地发作改动。不管是CPU范畴的x86、Power、ARM三大架构混战,仍是人工智能加速卡GPU、ASIC和FPGA三大阵营争霸都愈演愈烈,而存储、网络设备的未来规范也被卷进其间。

  在查询OCP和ODCC安排架构中咱们发现都有英特尔的身影,经过查阅两大联盟的材料咱们发现,英特尔均是两家联盟的参谋,都在初期树立联盟的进程中起到重要效果。

  因为英特尔在开源范畴具有丰厚的经历,因而在OCP创建之初,Facebook就向英特尔抛出了橄榄枝希望英特尔能够参与,而英特尔也欣然承受并经过本身的法令团队为OCP拟定了法令结构,以便让悉数企业都能够彼此共享技能,而不用忧虑被逼发表秘要。国内的ODCC在创建之初同OCP类似,英特尔作为职业参谋供给了许多解决计划和相关规范主张。

  除了协助OCP和ODCC树立,英特尔还一马当先经过定制化芯片来推进硬件开源作业。比方英特尔的Chipzilla实验室就针对Facebook的作业负载定制出产了16核的65W Broadwell-DE Xeon D处理器。

  作为整个x86效劳器工业的最顶端,英特尔的情绪对硬件职业的影响模棱两可。而英特尔活跃推进两大联盟的展开的中心原因信任就是看中了联盟对未来效劳器商场影响力,其间之一就是架构规范的拟定,这直接联系到相关硬件产品的生态圈--究竟产品再好没人用也没辙,而AMD就是一个很好的比方。

  

  

Project Olympic

  在AMD最神威的速龙64年代,虽然K8比较同期的英特尔产品具有必定的功能优势,可是仍然无法撼动英特尔的霸主位置,其间最大问题就是其并没有得到厂商的满意支撑,因而不管DIY商场多么炽热,到了品牌整机商场仍是英特尔的全国,不过OCP显着给了AMD补偿生态下风的时机。在OCP的协助下,AMD联手微软协作打造的下一代超大规划云硬件项目--Project Olympus所选用的正是AMD最新发布的旗舰产品EPYC,并在之后将计划奉献给OCP社区,而这势必将协助AMD招引更多企业的爱好。

  

  

机架规划示例

  除了AMD外,OCP铂金会员IBM最新研制的Power 9处理器也希望凭仗OCP的影响力重夺效劳器商场失地。因为Power处理器在效劳器商场的影响力日渐甚微,IBM曾在2013宣告树立OpenPower基金会经过敞开Power技能来同其他厂商一同打造Power生态。

  

  

谷歌和IBM联手打造的Zaius效劳器规划计划

  OpenPower基金会的首要成员一同也是OCP成员的谷歌开端和IBM展开依据IBM POWER9的Zaius效劳器的研制并向OCP社区奉献了其运用于Google Cloud效劳的Zaius P9效劳器参阅规划。谷歌情绪的改变对商场的影响是巨大的,像海外的Rackspace、Facebook在数据中心方面都是向谷歌学习,经过OCP显着Power将会赢得新的商场时机。

  AMD和IBM希望凭仗OCP来夺回失掉的商场份额,而ARM公司则希望凭仗OCP协助ARM架构进入效劳器商场。Facebook正是榜首家选用ARM中心处理器效劳器大型数据中心用户,虽然份额不知道(估量很少)但这关于ARM公司来说也是一个好的开端。

  据在微软云端效劳Microsoft Azure的高级工程师表明,微软选用ARM架构的效劳器理由有三,一是业者争相投入效劳器用ARM处理器的研制,挑选越来越多;二是ARM处理器相关的软件生态体系已成形,及ARM处理器指令集架构功能已见改进。相同隶归于ARM阵营的高公例透过子公司QDT与微软携手,以Project Olympus为根底推出搭载ARM架构处理器Centriq 2400的敞开运算主机版效劳器。让OCP敞开运算计划社群能够运用以ARM为根底的效劳器进行存取与规划。

  AMD虽然此前发布的ARM架构皓龙并不成功,而最近也将重心搬运回x86架构,但在EPYC发布会前采访AMD时咱们得悉AMD并没有抛弃ARM仍然会为对此方面有需求的客户供给相应产品。所以咱们有理由信任ARM未来将会在效劳器商场具有一席之地。

  CPU的架构之争仅仅敞开核算挑起架构之争的一部分,因为敞开核算的主导者云核算厂商们加大在人工智能范畴的投入,因而加速卡的规范之争也趋于白热化。为了更好的推行自己的规范,除之前说到的OCP成员英特尔、AMD、谷歌外,英伟达作为铂金成员也是OCP联盟中一个活跃分子。

  现在在AI芯片上最强势的当属英伟达。英伟达曾在多年之前与英特尔在CPU和GPU谁更合适AI开发的论争中大获全胜,逼得英特尔终究也不得不发布类似GPU的Xeon Phi加速卡。实际上现在在云核算效劳器商场上,特别是AI范畴,英伟达的影响力跟英特尔在CPU范畴影响力平起平坐。 但英伟达想不到的是,谷歌的TPU凭仗Alphago的冷艳体现一票走红,而背面的ASIC架构也瞬间成为了商场的香馍馍。

  

  

谷歌的TPU让业界震动

  比较GPU高功能高能耗,ASIC凭仗高功能低功耗的特性对GPU阵营构成了强壮的压力。也难怪英伟达的CEO老黄在Twitter上跟谷歌各种撕逼,不过好在英伟达并不是单枪匹马, 正所谓敌人的敌人就是朋友,这一次AMD坚决的同英伟达站在了一同并表明GPU除了在人工智能范畴体现出色外,更能统筹其他高功能运算,而TPU只能用作AI范畴,因而归纳来看仍是GPU更有实用性。

  当然,在AI芯片商场中不是只要ASIC和GPU两方互掐,FPGA也是一个强有力的竞赛者,而代表者就是Xilinx(赛灵思)和英特尔在两年前收买的FPGA巨子Altera。

  FPGA全称现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array),开端作为专用集成电路范畴中的一种半定制电路而出现的,具有必定的可编程性,可一同进行数据并行和使命并行核算,在处理特定运用时有愈加显着的功率优势。

  其实FPGA和ASIC很像,都是偏重于特定运用范畴。但比较谷歌TPU单打独斗,显着英特尔FPGA的生态建造要强出不少,最少协作伙伴一箩筐。在上一年英特尔开端出售带有FPGA的Xeon产品,并一同更新主板规范,让未来的体系都能运用这项技能。Chipzilla芯片实验室供给敞开源代码软件库以方便运用绑缚在其CPU中的门阵列。开发人员能够运用这些库取得对FPGA的操控,让它们加速作业在硬件中的作业负载,而且减轻对首要CPU内核的压力。

  正如英特尔的云效劳供货商集团副总裁Raejeanne Skillern所说:"咱们计划把这些库带给敞开源代码社区。这将推进FPGA开发者生态体系的立异,推出新的算法,为终究用户供给运用程序,并将加速依据加速器的解决计划上市的速度。咱们也计划同OCP生态体系协作,让未来的OCP规划能够包容集成Intel Xeon和FPGA产品。"

  除了CPU和GPU的架构之争,存储商场也在悄然发作改动。因为现在SSD在存储商场的份额不断进步,这就使得下一代并行存储规范和规范成为了商场焦点。

  自从英特尔凭仗SSD重返存储商场后,英特尔就一向希望能够成为这个商场的老迈,为此英特尔和Facebook联手开发并推出了Lightning存储架构,推进存储架构从曩昔的磁盘簇(JBOD,硬盘绑缚)开端向闪存簇(JBOF,闪存绑缚)转型。JBOF的方针是在运用兼容OCP效劳器的数据中心中构建Non-Volatile Memory Express(NVMe)池。

  英特尔并不是存储商场中仅有注重OCP的厂家,在硬件开源趋势无法阻挠的状况下。全球硬盘大厂威腾(WD)、希捷(Seagate)、日立(Hitachi)、东芝(Toshiba)等都在免费供给新款硬盘给联盟中的白牌效劳器厂进行测验,希望效劳器厂出货时能够搭载出售,大幅下降白牌效劳器业者开发本钱,进步白牌效劳器业者硬件研制实力,然后与品牌厂相抗衡。

  从上面的商场剖析中咱们能够发现占有工业链上游的硬件厂商们都在活跃经过硬件开源联盟来推行本身的产品和规范,硬件开源联盟成了一个营销和推行的途径,并直接操控了产品和规范的决议权,就像台湾威望商场调研安排DIGITIMES Research表明,假如厂商不参与,恐怕未来的商业远景将会非常昏暗。

  

  

OCP成员许多

  看到这儿,信任咱们都已清楚硬件敞开联盟的影响力和重要性,仅仅咱们可能疏忽了一个新的问题,联盟和联盟之间的规范、规范侧要点是否相同呢?他们之间的联系又是怎么呢?

  敞开核算联盟暗战

  "现在美国的OCP和我国的ODCC的规范和规范并不共同,而欧洲也在计划树立类似的硬件开源联盟。"

  "那是不是这意味着联盟和联盟之间其实也变相存在竞赛联系?"

  "是的"

  在天蝎座计划诞生布景一节中咱们从前说到在ODCC树立之前,曾同OCP项目组进行过技能交流,仅仅很惋惜终究两方各奔前程,不过假如比较两者的展开轨道就会了解两者之间的共异。

  OCP从树立之初就是以树立白牌IDC为意图。从整机柜到交换机到HPC(超算)到存储等等一应俱全。而天蝎座计划开端方针就直指OpenRack(敞开式整机架),因而在OCP还没有太多展开时,天蝎座联盟现已推出了榜首版技能规范和产品,而之后改名ODCC(Open Data Center Committee,敞开数据中心委员会)也将中心放在IDC开端进入各产品线,因而在终究意图上两者理念是高度共同的。但在详细细节履行上两者仍是存在显着差异,就比方机柜规范。

  

  

联盟之间的规范并不相同

  在上一年举行的2016敞开数据中心峰会上,我国信息通讯研究院技能与规范研究所副所长、ODCC委员会副主席何宝宏表明:"与OCP进行比照,咱们天蝎计划中的许多东西在世界上仍是抢先的,当然有些方面仍是有一些距离,但至少咱们现已进入世界先进行列了。"

  天蝎要满意我国互联网的需求,其难度要超越国外OCP或许其他的安排。因为国内软件的老练度低于国外,这样在一些冗余、弹性和可靠性的保证方面就对硬件提出了更高的要求。

  "比方,7×24这种运营效劳、单个物理设备宕机或许出现毛病今后对事务的影响,在我国许多事务对此是很灵敏的。别的,云对硬件的灵敏度实际上是很高的。白牌暗战:效劳鉴于我国现在的软件水平,需求从硬件规划去满意需求,关于像咱们这样在本钱和架构弹性要求都很高的互联网企业而言,其难度比OCP更高。"一位业界人士表明。

  可是规范纷歧带来最直观的问题就是规划效应会打扣头。每逢一个全新规范推出时,器商场角力之争在初期都会面对没有规划无法下降本钱的问题。听说,OCP项目中Open Rack刚开端时,仅仅一个机柜的价格就要1500美元。而两大联盟假如规范无法做到共同那么就意味着出产厂家需求推出多种规范产品。

  虽然咱们今日无法得知未来两边是否会携手共同规范,但至少商场中并不短少联盟协作的事例,就比方IBM主导的OpenPOWER联盟别离同ODCC和OCP都打开了协作。在我国,自从IBM带着OpenPower参与ODCC之后,就活跃推进规范的共同,而带来的盈利也是显着的,比方腾讯成为榜首个运用OpenPOWER效劳器的国内互联网巨子而我国移动则是榜首个运用OpenPOWER效劳器的电信运营商。

  而在美国,OpenPOWER的动作显着更快一步,谷歌和Rackspace公司现已联合起来在IBM Power9处理器的根底上开发效劳器根底架构, IBM Power9处理器彻底契合OCP(敞开核算项目)规范。而Rackspace现已在IBM Power9处理器的根底上开宣告了Barreleye效劳器,现在已推出了详细的布置计划。Barreleye效劳器是世界上榜首个经过认证的运用OpenPower芯片的敞开核算体系(OpenPower/Open Compute/Open Stack)。

  当然,OpenPower所进入的范畴仅仅整个数据中心的一小部分事务(聚集于效劳器),因而更简单嵌入OCP和ODCC项目里,但联盟之间或许的确应该认证考虑一下规范共同问题,假如无法做到彻底共同,那么能做到大部分类似对整个业界生态也是一个极大的利好。

  私有云核算品牌走强

  虽然联盟之间有不合,但硬件开源的趋势已不行反转。不过咱们在查询中也发现在部分场景下,白牌效劳器并不合适悉数客户,其间之一就是私有云商场。"咱们的效劳器有必要运用世界一线大厂,这是规则。"某国内闻名大型国企职工通知咱们这个非常有价值的信息。

  这个定论同之前咱们的调研效果看似抵触,但却非常合理,因为即便在云核算商场,也存在私有云、混合云和公有云三种类型。以政府机关为例,虽然政务云商场依据业界剖析可达百亿以上,可是遍及也选用将灵敏信息公有云本地化布置或选用传统的私有云计划来防止出现信息走漏或被不合法运用的危险。咱们在以往的云核算峰会和各职业专家交流时构成一致,那就是公有云无法彻底替代私有云。

  不管是单纯的私有云仍是混合云中的私有云部分,在数据中心的建造上都更倾向于传统方法,因为关于这部分用户来说,硬件开源所节约的金钱远不如出现数据问题时形成的损失和影响重要。

  当然这并不代表私有云就会原地踏步不去拥抱技能进步,实际上比如超交融、一体机等现在私有云商场广泛运用的产品类型开端的创意都源自互联网公司比如Facebook和谷歌的数据中心相关技能及理念,而一些公有云厂商也将其技能带到私有云商场。甲骨文的Custom@Cloud效劳就是个很好的比方,在供给客户与公有云相同的界面以及装备的一同,经过将效劳器放置于企业防火墙内由甲骨文担任悉数的保护安全作业,来满意企业对私密性和安全性的需求。

  实际上,品牌效劳器在私有云商场的话语权是极强的,抛开功能、售后、安稳性等要素,单就出售途径以及对这个商场的了解程度就令白牌效劳器望尘莫及。因为选用白牌效劳器需求用户本身具有较强的技能实力,一同要求用户数据中心具有大批量收买需求,因而在中小企业商场和对数据隐私安全有极高要求的企业、政府商场仍然需求依靠品牌效劳器,而这个商场将出现强者恒强的局势,大牌效劳器厂商的份额将会越来越高。

  咱们判别,在未来不管大中小型企业都将把非灵敏事务搬迁到公有云途径上,而灵敏事务将会挑选品牌效劳器自建私有云。关于大型企业,有技能实力的将会自建白牌数据中心例如我国移动、电信、联通。而技能实力不行或许遭到特别政策束缚的企业则仍然会挑选品牌效劳器,特别是大牌效劳器。

  云核算恐竞赛加重

  在上一节私有云商场剖析中,咱们说到过白牌效劳器之所以难以在这个商场出现出其在公有云商场的竞赛力原因就是关于客户技能有很强的要求。而这让咱们不由为现在云核算商场中许多中小或许新式的草创公司捏一把冷汗。

  正如在文章最开端部分说到的云核算和互联网巨子们之所以活跃推进硬件开源的中心原因正是为了下降其本身的硬件收买及保护本钱,而这些节约下来的本钱除了能够进步云核算大厂的赢利率外,也可传导至终究云核算用户协助他们节约运用云核算的费用,然后进一步进步云核算的商场份额,但这关于做途径的中小云核算公司来说显着不是个好消息。

  

  

云核算细分商场规划核算和猜测

  从Gartner的数据中咱们能够看出,现在的云核算商场中IaaS(设备即效劳)和PaaS(途径即效劳)正显现出交融趋势,2014年是,PaaS商场还能占到IaaS的30.7%,而估计到2020年时,这个份额将下降到的16.3%,从中可看究竟层IaaS商场的展开速度有多快,但IaaS显着不是一般中小型企业能玩的转的。

  从咱们的调研中得悉,受制于技能、本钱、规划等多方面要素,一些中小云核算厂商的数据中心仍然需求依靠品牌效劳器。定制化云核算效劳器在没有到达规划的状况下,价格反而贵过传统的通用效劳器价格。当然,因为现在云核算还处于展开阶段,现在议论底层硬件本钱优势带来的竞赛力或许为时尚早,但一旦云核算商场增加放缓,竞赛加重时,每一分节约下来的本钱都将协助企业多一分胜算,此刻能否自建白牌数据中心或许将成为是否在商场站住脚的一个分量要素。

  除此之外,另一个不行忽视的要点在于人工智能的兴起标志着云核算效劳厂商需求投入更多精力在为人工智能核算效劳的云核算效劳器上,而中小云核算企业特别是做IaaS层面的公司能否有才能与大厂抗衡也是一个悬念。

  职业洗牌格式重定

  《白牌暗战》是中关村在线企业站做过最困难的专题。虽然开端咱们并不了解为何看似获益的厂商们都避而不谈,但跟着专题的逐步深化,终究咱们仍是了解了企业的主意。的确,白牌效劳器对整个职业的冲击的确太大,而可能导致的职业洗牌深度也出乎了咱们的预料。

  硬件开源让品牌效劳器厂商开端同ODM代工厂同台竞赛,互联网和云核算厂商推进的硬件开源联盟替代了曩昔一向操控整个职业展开的上游供应链企业成为新的商场主宰者。人工智能同云核算的交融在进一步加强联盟对整个IT工业操控力的一同也让看似格式已定的架构大战再起波澜。而私有云商场关于产品的特别需求也改动着用户挑选产品的规范。

  在未来,咱们会看到OEM和ODM开端走向交融,也会看到更多的供应链企业参与硬件开源联盟。咱们还有可能看到中美开源联盟在规范和规范的角力以及硬件厂商在两大联盟的舞台上抢夺未来架构规范。

  半导体厂商的客户不行能都是白牌效劳器厂商,云核算企业的数据中心现在也并没有悉数替换成白牌效劳器,ODM公司还要替品牌效劳器做代工。当太多的利益和不知道要素交错在一一同,没人能够简单答复是否在这股浪潮之下能否真实获益,也没人敢简单站队。在这种局势下,或许缄口不言是最好的挑选。